Zero – nhân vật chính ban đầu của Grimoire of Zero – là một phù thủy quyền năng, người đã viết một cuốn sách thần chú nguy hiểm có chứa câu thần chú có thể hủy diệt thế giới. Trong bộ truyện gốc, cuốn sách thần chú hay còn gọi là ma đạo thư này đã bị đánh cắp bởi người anh trai phản diện của cô là Thirteen, người chịu trách nhiệm cho Cuộc chiến Wenias, cuộc chiến giữa con người và phù thủy. Mặc dù cuối cùng, Thirteen cũng nhận ra sai lầm trong cách làm của mình, nhưng những hành động bạo lực của anh ta đã để lại một di sản mạnh mẽ trong thập kỷ sau đó.
Ở hiện tại, một Zero lớn tuổi hơn đã thành lập một thị trấn mới làm nơi trú ẩn an toàn cho các phù thủy , trong khi người bạn cũ Albus của cô trở thành hiệu trưởng của Học viện Phép thuật Wenias. Tại một số thời điểm, cô yêu cầu Albus gửi ba trong số các học sinh của cô – Saybil, Hort và Kudo – đến thị trấn mới của cô để được đào tạo như những người học việc trong chương trình thực địa của cô . Trong suốt bốn tập đầu tiên của The Dawn of the Witch , bộ ba học sinh và người hộ tống của họ – Dawn Witch, Loux Krystas – phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm dưới hình dạng Dia Ignis, có thể dễ dàng dẫn đến cái chết của họ. Sau khi đến thị trấn của Zero, Hort bị bắt cóc và Saybil đi cùng Loux Krystas và Kudo để tìm cô ấy. Sau khi tìm thấy Hort trong một hang động, họ gặp Zero .
Tiếp tục nơi tập 4 đã dừng lại, tập 5 của The Dawn of the Witch chứng kiến Saybil đối đầu với Zero lần đầu tiên. Xác nhận rằng cô ấy là Mud-Black Witch của thị trấn, Zero cố gắng lôi kéo Saybil bỏ bạn bè của mình ở lại và tham gia cùng cô ấy. Tuy nhiên, khi trở nên yêu quý những người bạn mới của mình, Saybil từ chối lời đề nghị của cô.
Trong khi suy nghĩ về lý do anh quan tâm đến họ, anh nghĩ về thực tế là Hort đã luôn tốt với anh và lo lắng cho anh khi cô nghĩ rằng anh đã chết trong cuộc chạm trán với Bạo chúa của Dia Ignis. Anh cũng ngưỡng mộ Kudo và Loux Krystas, những người sau này đã dạy anh kỹ năng sinh tồn.
Khi nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh ấy với Zero những năm trước, Saybil nghĩ về cô ấy không hơn gì một kỷ niệm. Giữa cô ấy và bạn bè của anh ấy, Saybil chọn cái thứ hai bằng cách nói với Zero rằng cô ấy là ký ức mà anh ấy muốn quên. Sau khi quyết định về Zero, anh ta cố gắng sử dụng một trong những phép thuật của riêng cô ấy để chống lại cô ấy nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn từ Loux Krystas. Sau khi hút một phần sức mạnh của Saybil thông qua nụ hôn, Loux Krystas – hoàn toàn không biết cô ấy thực sự đang đối phó với ai – kết thúc câu thần chú Saybil bắt đầu và tấn công Zero.
Với tư cách là chủ sở hữu ban đầu của câu thần chú, đòn tấn công của Loux Krystas, tất nhiên, không ảnh hưởng đến Zero. Vào lúc này, Zero tiết lộ mình là tác giả của Grimoire of Zero, khiến mọi người mất cảnh giác. Để tiếp tục ném mọi người vào một vòng lặp, Zero tiết lộ rằng Hort không sao và cả ba người trong số họ đã vượt qua bài kiểm tra của cô. Vị linh mục Dia Ignis đã kiểm tra Hort hóa ra lại là đồng minh của Zero trong khi Mercenary – kẻ sát nhân đã thử nghiệm Kudo – tiếp tục là nhân vật anh hùng mà anh ta đảm nhận trong bộ truyện gốc. Zero sau đó tiết lộ rằng cả ba học sinh đều được chọn vì họ là những pháp sư mạnh nhất của Học viện Phép thuật Wenias.
Sau khi chứng minh rằng họ không dễ bị hư hỏng, Zero chấp nhận Saybil, Hort và Kudo làm người học việc của cô ấy và cho họ biết thêm về những gì mà chương trình thực địa yêu cầu. Trong khi cô cho họ bắt đầu từ nhỏ, Loux Krystas nắm bắt được thực tế là sức mạnh của Zero đang suy yếu và quyết định đối đầu với cô ấy về điều đó. Biết rằng cô ấy không thể che giấu bí mật của mình với một phù thủy khác, Zero xác nhận rằng sức mạnh của cô ấy thực sự đang suy yếu và nói với Loux lý do thực sự cho chương trình hiện trường của cô ấy: đó là cách cô ấy kiểm soát sức mạnh của Saybil và tiết lộ thêm về con người của anh ấy.
Trong cuộc trò chuyện của họ, Zero tiết lộ rằng Saybil là cháu trai của cô, có nghĩa là anh ta là con trai của người anh trai phản diện của cô, Thirteen. Cô ấy cũng biết rằng sức mạnh bên trong anh ta là hủy diệt khi được giải phóng một cách không kiểm soát . Khi cô chạm trán Saybil nhiều năm trước đó, Zero tiết lộ rằng anh đã tự xóa ký ức của mình sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết hại dã man dưới bàn tay của một phù thủy khác.
Chính xác lý do tại sao Saybil chọn tự trừng phạt mình vì một vụ giết người không phải lỗi của anh ta là một bí ẩn, nhưng nó vẫn có thể liên quan đến lý do Zero muốn kiểm soát sức mạnh của mình. Việc phù thủy sát hại mẹ anh vẫn còn ở ngoài đó cũng ngụ ý rằng Zero đang chiến đấu trong một trận chiến mới trong The Dawn of the Witch – một trận chiến có thể liên quan đến anh trai cô.
